Ce Este Position Sizing (Dimensiunea Poziției)?
Position sizing este procesul de determinare a numărului exact de unități (acțiuni, contracte, loturi) pe care le vei cumpăra sau vinde într-o tranzacție, bazat pe mărimea contului tău și nivelul de risc pe care ești dispus să-l accepți.
🎯 Definiție Simplă
Position Sizing = Câte unități tranzacționezi pentru a risca un procent specific din contul tău
Exemplu rapid:
- Cont: 10,000 RON
- Risc acceptat: 2% = 200 RON
- Acțiune: 50 RON, Stop-loss la 48 RON (risc 2 RON/acțiune)
- Position Size = 200 RON ÷ 2 RON = 100 acțiuni
Astfel, chiar dacă stop-loss-ul este lovit, pierzi exact 200 RON (2% din cont), nu mai mult, nu mai puțin!
De Ce Nu Poți Tranzacționa "La Sentimentul Tău"
❌ Scenariul Fără Position Sizing
Trader A (fără calcul):
- Cont: $10,000
- "Hmm, par niște acțiuni bune, iau 500"
- Preț: $20, Stop-loss: $18 (risc $2/acțiune)
- Risc total: 500 × $2 = $1,000 (10% din cont!)
Doar 10 tranzacții prost alese și este faliment. Acesta este motivul pentru care 90% din traderi pierd bani.
✅ Scenariul Cu Position Sizing Corect
Trader B (cu calcul):
- Cont: $10,000
- Risc acceptat: 2% = $200
- Preț: $20, Stop-loss: $18 (risc $2/acțiune)
- Position Size: $200 ÷ $2 = 100 acțiuni
- Risc total: 100 × $2 = $200 (exact 2%)
Poate avea 50 de tranzacții consecutive pierzătoare și tot are $0 în cont pentru a continua. Aceasta este diferența dintre profesionism și amatorizare!
De Ce Este Position Sizing Crucial pentru Supraviețuire în Trading?
Position sizing-ul nu este "un aspect" al trading-ului - este aspectul cel mai important. Poți avea cea mai bună strategie din lume, dar fără position sizing corect, vei eșua garantat.
📊 Statistici Șocante
- 90% din traderi pierd bani în primul an - majoritatea din cauza position sizing-ului greșit
- 70% din conturile de trading sunt lichidate în primele 6 luni
- 95% din pierderi catastrofale sunt cauzate de over-trading sau poziții prea mari
Dar cei care învață position sizing corect?
- Au șanse de supraviețuire de 5-10x mai mari
- Pot rezista drawdown-uri de 20-30% fără panică
- Cresc capital constant pe termen lung, chiar cu win rate modest (45-55%)
Beneficiile Position Sizing-ului Corect
1. Protecție Împotriva Ruinei
- Nicio tranzacție nu îți poate distruge contul
- Poți supraviețui 20-50 pierderi consecutive (teoretic)
- Elimină riscul de margin call sau lichidare
2. Consistență Psihologică
- Nu mai ai "panic attacks" când o tranzacție merge prost
- Fiecare pierdere este mică și controlabilă
- Poți dormi liniștit știind că riscul e gestionat
3. Creștere Exponențială
- Dimensiunea poziției crește automat pe măsură ce contul crește
- Compound returns funcționează în favoarea ta
- Scalezi natural de la cont mic la cont mare
4. Disciplină Forțată
- Nu mai "all-in" pe un singur trade
- Selectezi doar cele mai bune setup-uri
- Eviți revenge trading (reacția emoțională după pierderi)
Formula de Calcul Position Sizing: Simplu și Eficient
🧮 Formula Universală
Position Size = (Capital × Risc %) / Risc per Unitate
Unde:
- Capital: Valoarea totală a contului tău de trading
- Risc %: Procentul din cont pe care ești dispus să-l pierzi (recomandat: 1-2%)
- Risc per Unitate: Diferența în bani între prețul de intrare și stop-loss
Pașii pentru Calcul Manual
Pasul 1: Determină Capitalul Disponibil
- Suma totală din contul de trading (nu tot patrimoniul tău!)
- Exemplu: 50,000 RON
Pasul 2: Stabilește Riscul pe Tranzacție
- Începători: 1% (sigur)
- Intermediari: 1.5% (echilibrat)
- Avansați/Profesioniști: 2% (maxim recomandat)
- Exemplu: 2% din 50,000 = 1,000 RON
Pasul 3: Identifică Prețul de Intrare și Stop-Loss
- Preț intrare: 100 RON
- Stop-loss: 95 RON
- Risc per acțiune: 100 - 95 = 5 RON
Pasul 4: Calculează Position Size
- Position Size = 1,000 RON ÷ 5 RON = 200 acțiuni
Verificare:
- Dacă stop-loss-ul este lovit: 200 acțiuni × 5 RON pierdere = 1,000 RON pierdere
- 1,000 RON = exact 2% din 50,000 RON ✅ Perfect!
⚡ Evită Calculele Manuale!
Folosește calculatorul nostru gratuit și obține rezultatul instant - fără erori de calcul, fără pierderi de timp!
Calculează Position Size Acum →Regula Sacră: Risc Maxim 1-2% pe Tranzacție
Aceasta este regula de aur în trading profesionist. Nu o ignora dacă vrei să supraviețuiești pe termen lung!
✅ De Ce 1-2% Este Magic Number?
Rezistență la Drawdown:
- La 1% risc: Poți avea 100 pierderi consecutive înainte de faliment (teoretic)
- La 2% risc: Poți avea 50 pierderi consecutive
- La 5% risc: Doar 20 pierderi consecutive și ești terminat
- La 10% risc: 10 pierderi consecutive = game over
Realitatea: Seriile de 5-10 pierderi consecutive sunt NORMALE în trading, chiar cu strategii bune. Cu 1-2% risc, acestea devin doar o fluctuație minusculă.
Tabel Comparativ: Impact Pierderi Consecutive
| Pierderi Consecutive | 1% Risc | 2% Risc | 5% Risc | 10% Risc |
|---|---|---|---|---|
| 5 pierderi | -4.9% | -9.6% | -22.6% | -40.9% |
| 10 pierderi | -9.6% | -18.3% | -40.1% | -65.1% |
| 20 pierderi | -18.2% | -33.2% | -64.2% | -87.8% |
Observație: La 1-2% risc, chiar și 20 de pierderi consecutive te lasă cu capital suficient pentru recovery. La 5-10% risc, contul este practic distrus.
⚠️ Excepții la Regula 1-2%
Există situații când poți risca MAI PUȚIN (niciodată mai mult):
- Setup-uri mai slabe: Dacă tranzacția nu este "A+ setup", risc 0.5-1%
- Piețe foarte volatile: În perioade de extreme volatilitate, reduci la 1%
- Începători: Primele 50-100 tranzacții, risc maxim 0.5-1% până înveți
- Capital mic (<$1000): Risc 1% sau folosește demo până acumulezi mai mult capital
Cum Folosești Calculatorul de Dimensiune Poziție OnlineGhid.ro
Am creat un calculator gratuit de dimensiune poziție extrem de simplu care îți face toată matematica instant!
Ghid Pas cu Pas
Pasul 1: Accesează Calculatorul
- Intră pe https://onlineghid.ro/pages/calculator-dimensiune-pozitie
- Interface clean, fără distractions
- Nu necesită cont sau înregistrare
Pasul 2: Introdu Capitalul Tău
- Capital Total: Suma din contul de trading
- Exemplu: 50000 (RON, USD, EUR - funcționează cu orice monedă)
Pasul 3: Setează Nivelul de Risc
- Risc % per tranzacție: 1-2% recomandat
- Slider sau input direct
- Exemplu: 2
Pasul 4: Adaugă Detaliile Tranzacției
- Preț Intrare: La ce preț intri
- Stop-Loss: La ce preț ieși dacă greșești
- Calculatorul determină automat distanța (riscul per unitate)
Pasul 5: Obține Rezultatul Instant
Calculatorul îți va arăta:
- ✅ Numărul exact de unități de cumpărat/vândut
- ✅ Valoarea totală a poziției (în bani)
- ✅ Riscul absolut în valoare monetară
- ✅ Procentul riscului din capital (verificare)
✅ Avantajele Calculatorului Nostru
- 100% Gratuit: Fără cost, fără abonament, fără catch
- Instant: Rezultate în sub 1 secundă
- Precis: Matematică exactă, zero erori
- Universal: Funcționează pentru acțiuni, forex, crypto, CFD-uri, futures
- Mobile-Friendly: Folosește-l de pe telefon, tabletă sau desktop
- Fără instalare: Direct în browser, oricând, oriunde
Exemple Practice de Calcul Position Sizing
Exemplul 1: Trading Acțiuni (Bursa de Valori București)
Scenariul: Vrei să cumperi acțiuni la BVB.
- Capital: 20,000 RON
- Risc acceptat: 2% = 400 RON
- Acțiune: Banca Transilvania (TLV)
- Preț curent: 25 RON
- Analiză tehnică: Suport la 23.50 RON
- Stop-loss: 23.30 RON (sub suport cu marjă)
- Target: 28 RON (rezistență)
Calcul:
- Risc per acțiune: 25 - 23.30 = 1.70 RON
- Position Size: 400 ÷ 1.70 = 235 acțiuni
- Cumpără: 235 acțiuni TLV
Verificare:
- Capital alocat: 235 × 25 = 5,875 RON (29% din cont)
- Dacă stop-loss lovit: 235 × 1.70 = 400 RON pierdere (exact 2%!) ✅
- Dacă target atins: 235 × 3 = 705 RON profit (3.5% câștig) 🎯
Exemplul 2: Forex Trading (EUR/USD)
Scenariul: Tranzacționezi EUR/USD pe piața forex.
- Capital: $5,000
- Risc acceptat: 1.5% = $75
- Pereche: EUR/USD
- Preț intrare: 1.0850
- Stop-loss: 1.0820 (30 pips)
- Take-profit: 1.0910 (60 pips = R:R 1:2)
Calcul (pentru standard lot unde 1 pip = $10):
- Risc: 30 pips
- Risc acceptat: $75
- Lot Size: $75 ÷ (30 pips × $10/pip) = 0.25 loturi standard
- SAU: 2.5 mini-lots (unde 1 pip = $1)
Alternative pentru capital mic:
- Folosește micro-loturi (1 pip = $0.10)
- Position Size: $75 ÷ (30 pips × $0.10) = 25 micro-lots
Exemplul 3: Crypto Trading (Bitcoin)
Scenariul: Vrei să tranzacționezi BTC/USD.
- Capital: $10,000
- Risc acceptat: 2% = $200
- Bitcoin (BTC):
- Preț intrare: $60,000
- Stop-loss: $58,000 (risc $2,000 per BTC)
- Target: $65,000 (profit $5,000 per BTC)
Calcul:
- Risc per BTC: $60,000 - $58,000 = $2,000
- Position Size: $200 ÷ $2,000 = 0.1 BTC
- Cumpără: 0.1 BTC
Verificare:
- Capital alocat: 0.1 × $60,000 = $6,000 (60% din cont)
- Dacă stop-loss lovit: 0.1 × $2,000 = $200 pierdere (exact 2%!) ✅
- Dacă target atins: 0.1 × $5,000 = $500 profit (5% câștig) 🚀
Notă: Poți cumpăra fracțiuni de Bitcoin pe majoritatea exchange-urilor moderne!
🎯 Calculează Pentru Tranzacțiile Tale
Introdu datele tale specifice și obține dimensiunea exactă a poziției în câteva secunde!
Folosește Calculatorul Acum →Metode Avansate de Position Sizing
Pe lângă metoda clasică (Fixed Percentage), există și alte abordări folosite de traderii profesioniști.
1. Fixed Percentage Method (Cea Mai Populară)
Descriere: Riști același procent din cont pe fiecare tranzacție (1-2%).
Avantaje:
- Simplu de calculat și implementat
- Protecție automată: dimensiunea poziției scade când contul scade
- Crește natural când contul crește (compound effect)
Dezavantaje:
- Nu ia în calcul probabilitatea de succes a tranzacției
- Tratează toate setup-urile la fel
Recomandat pentru: Începători și intermediari, traderi constanți.
2. Fixed Ratio Method (Larry Williams)
Descriere: Crești dimensiunea poziției când ai acumulat un anumit profit (delta).
Cum funcționează:
- Începi cu 1 contract/lot
- Stabilești un "delta" (ex: $2,000)
- Când câștigi $2,000, crești la 2 contracte
- Când câștigi încă $4,000 (total $6,000), crești la 3 contracte
- Pattern: delta, delta×2, delta×3, etc.
Avantaje:
- Creștere agresivă în perioadele bune
- Protecție în perioadele proaste (revii la contracte mai puține)
Recomandat pentru: Traderi futures și options cu capital mediu-mare.
3. Volatility-Based Position Sizing (ATR Method)
Descriere: Ajustezi dimensiunea poziției bazat pe volatilitatea activului (ATR - Average True Range).
Formula:
Position Size = (Capital × Risc%) / (ATR × Multiplier)
Exemplu:
- Capital: $10,000
- Risc: 2% = $200
- Acțiune cu ATR = $2 (volatilitate mare)
- Multiplier: 2 (stop-loss la 2× ATR)
- Position Size: $200 / ($2 × 2) = 50 acțiuni
Avantaje:
- Se adaptează automat la volatilitatea pieței
- Poziții mai mici pe active volatile = mai puțin risc real
- Poziții mai mari pe active stabile = eficiență crescută
Recomandat pentru: Traderi avansați care înțeleg volatilitatea.
Kelly Criterion și Alte Formule Matematice
🧮 Kelly Criterion Formula
Formula:
Kelly % = (Win Rate × Avg Win - Loss Rate × Avg Loss) / Avg Win
SAU:
Kelly % = (p × b - q) / b
Unde:
- p = probabilitatea de câștig (win rate)
- q = probabilitatea de pierdere (1 - p)
- b = raportul Avg Win / Avg Loss
Exemplu Kelly Criterion
Datele tale de trading:
- Win Rate: 60% (0.6)
- Loss Rate: 40% (0.4)
- Avg Win: $300
- Avg Loss: $100
- b = $300 / $100 = 3
Calcul Kelly:
Kelly % = (0.6 × 3 - 0.4) / 3 = (1.8 - 0.4) / 3 = 0.467 = 46.7%
Interpretare: Kelly Criterion sugerează să riști 46.7% din cont pe fiecare tranzacție!
⚠️ DE CE KELLY CRITERION ESTE PERICULOS
Probleme majore:
- Sugerează adesea poziții MULT prea mari (30-50%+ din cont)
- O singură greșeală de estimare și poți pierde jumătate din cont
- Presupune că win rate și avg win/loss sunt constante (nu sunt!)
- Nu ia în calcul drawdown-ul psihologic
Soluția: Fractional Kelly
- Folosește doar 25-50% din Kelly % recomandat
- Exemplu: Kelly sugerează 46.7% → folosești 11.7-23.4% (mult mai rezonabil)
- SAU: Ignoră Kelly complet și rămâi la Fixed 1-2% (cea mai sigură opțiune)
Recomandare OnlineGhid: Kelly este util teoretic, dar pentru majoritatea traderilor, Fixed Percentage (1-2%) este mult superior în practică!
Greșeli Fatale în Position Sizing
❌ Greșeala #1: "All-In" pe Un Singur Trade
Scenariu: "Sunt 100% sigur că această acțiune va exploda, bag tot!"
Realitate: Chiar și cele mai bune tranzacții pot eșua. Dacă bagi 100% și pierzi 20-30%, îți trebuie +40% doar pentru recovery.
Soluție: NICIODATĂ peste 2% risc pe tranzacție, indiferent de "certitudine".
❌ Greșeala #2: Mărirea Poziției După Pierderi (Martingale)
Scenariu: "Am pierdut, acum dulez poziția pentru a recupera rapid!"
De ce e fatal:
- 2% → 4% → 8% → 16% = contul explodat în 4-5 tranzacții
- Martingale funcționează teoretic cu bani infiniti (nu ai)
- Este gambling, nu trading
Soluție: Păstrează același procent fix (1-2%) indiferent de rezultatul anterior.
❌ Greșeala #3: Ignorarea Corelației
Scenariu: Ai 10 poziții deschise, fiecare 2% risc, dar toate sunt în același sector (ex: tech).
Problemă: Risc real = 20% (nu 2%), pentru că toate se mișcă împreună.
Soluție: Diversifică sectoare sau reduce risc la 0.5-1% pe poziții corelate.
❌ Greșeala #4: Position Sizing Fără Stop-Loss
Scenariu: "Calculez position size, dar nu plasez stop-loss fizic, îl țin mental."
Rezultat: Emoțiile te păcălesc să "mai aștepți" și pierzi mult mai mult decât ai calculat.
Soluție: ÎNTOTDEAUNA plasează stop-loss imediat după intrare. Fără excepții!
❌ Greșeala #5: Recalcularea Eronată După Drawdown
Scenariu: Capital inițial $10,000, acum $8,000 după pierderi. Continui să riști $200 (2% din $10,000).
Problemă: $200 este acum 2.5% din $8,000, nu 2%!
Soluție: Recalculează mereu procentul bazat pe capital CURENT, nu inițial.
Scaling In & Scaling Out: Tehnici Avansate
Scaling In (Adăugare Progresivă la Poziție)
Concept: Nu intri cu toată poziția dintr-o dată, ci în trepte pe măsură ce tranzacția se confirmă.
Exemplu - Metoda "1/3":
- Entry 1 (33%): La breakout inițial
- Entry 2 (33%): La primul pullback și retest
- Entry 3 (34%): La confirmarea trendului (high nou)
Avantaje:
- Risc redus la început
- Adaugi doar când ai dreptate (confirmări)
- Preț mediu de intrare mai bun
Dezavantaje:
- Mai complex de gestionat
- Poți rata mișcări rapide
- Comisioane mai mari (multiple intrări)
Scaling Out (Ieșire Progresivă din Poziție)
Concept: Închizi poziția în tranșe pentru a securiza profituri și a lăsa o parte să "alerge".
Exemplu - Metoda "50-30-20":
- Target 1 (50%): Închide jumătate la 1:2 R:R (profit sigur)
- Target 2 (30%): Închide 30% la 1:4 R:R
- Target 3 (20%): Trailing stop pe ultimele 20% (lasă să alerge)
Avantaje:
- Combină siguranță (profit timpuriu) cu potențial mare (lași să alerge)
- Reduce stresul psihologic (ai deja profit realizat)
- Maximizează profitul în trenduri puternice
Dezavantaje:
- Poți închide prea devreme și rata mișcări mari
- Mai multe comisioane
Diversificare și Corelație în Position Sizing
🎯 Regula Diversificării
Chiar dacă fiecare poziție este doar 2% risc, trebuie să iei în calcul câte poziții deschise ai simultan și cât de corelate sunt.
Risc Total = Număr Poziții × Risc per Poziție × Factor Corelație
Exemplu: Corelație și Risc Real
Scenariul 1: Diversificare Bună
- 5 poziții × 2% risc = 10% risc nominal
- Sectoare diferite: Tech, Healthcare, Energy, Financials, Consumer
- Factor corelație: ~0.3 (scăzut)
- Risc real: ~3-4% (acceptabil)
Scenariul 2: Diversificare Slabă
- 5 poziții × 2% risc = 10% risc nominal
- Toate în același sector: 5 acțiuni tech (Apple, Microsoft, Nvidia, AMD, Intel)
- Factor corelație: ~0.8-0.9 (foarte ridicat)
- Risc real: ~8-9% (PERICULOS!)
Explicație: Când toate pozițiile se mișcă împreună (corelație mare), este aproape ca și cum ai avea o singură poziție gigantică!
✅ Reguli de Diversificare
- Maxim 3-5 poziții simultane pentru traderi individuali
- Nu mai mult de 2 poziții în același sector
- Diversifică și pe timeframe-uri (swing + day trading)
- Diversifică pe clase de active (acțiuni + forex + crypto)
- Risc total combinat: maxim 6-10% din cont pe toate pozițiile
Concluzie: Position Sizing Este Cheia Supraviețuirii
Position sizing nu este "un detaliu tehnic" - este fundația întregului tău succes în trading. Poți avea cea mai bună strategie, analiza perfectă, timing-ul ideal, dar dacă dimensiunea poziției este greșită, vei eșua.
✅ Rezumatul Esențial
- Risc maxim 1-2% pe tranzacție - regula sacră
- Folosește formula: Position Size = (Capital × Risc%) / Risc per Unitate
- Calculează mereu înainte de a intra - nu ghici niciodată
- Plasează stop-loss imediat - fără stop-loss, position sizing-ul e inutil
- Recalculează după fiecare schimbare de capital
- Diversifică inteligent - atenție la corelație
- Nu mări niciodată după pierderi - evită martingale
🚀 Începe Să Calculezi Position Size Corect Astăzi
Folosește calculatorul nostru gratuit la fiecare tranzacție și protejează-ți capitalul ca un profesionist!
Accesează Calculatorul Gratuit →Întrebări Frecvente (FAQ)
Q: Pot să risc 5% pe tranzacție dacă am un win rate mare (70%)?
A: NU! Chiar cu 70% win rate, seriile de pierderi consecutive sunt inevitabile. La 5% risc, doar 14 pierderi consecutive = -50% drawdown (și apoi îți trebuie +100% pentru recovery). Rămâi la 1-2% maxim.
Q: Ce fac dacă position size-ul calculat necesită mai mult capital decât am disponibil?
A: Ai 3 opțiuni: (1) Caută un alt setup cu stop-loss mai strâns, (2) Reduce procentul de risc sub 1%, (3) Nu lua tranzacția - așteaptă un setup mai potrivit pentru capital tău.
Q: Calculatorul funcționează și pentru short selling (vânzare în lipsă)?
A: DA! Formula este identică. Singura diferență: stop-loss-ul va fi DEASUPRA prețului de intrare (în loc de dedesubt), dar calculul rămâne același.
Q: Trebuie să recalculez position size-ul zilnic?
A: Da, sau cel puțin săptămânal. Pe măsură ce capitalul tău crește/scade, dimensiunea poziției trebuie ajustată pentru a menține același procent de risc constant.
Q: Ce se întâmplă dacă am poziții deschise și vreau să intru într-o nouă tranzacție?
A: Ia în calcul riscul TOTAL. Dacă ai deja 3 poziții × 2% = 6% risc expus, poate vrei să reduci următoarea la 1% pentru a nu depăși 8-10% risc total combinat.
Q: Position sizing funcționează și pentru investiții pe termen lung (buy & hold)?
A: Parțial. Pentru investiții, folosești mai degrabă "portofolio allocation" (ex: 60% acțiuni, 30% bonds, 10% cash) decât position sizing clasic. Dar conceptul de a nu avea peste 5-10% dintr-o singură acțiune rămâne valabil!
